Independencia, Confianza, Integridad, Discreción, Seguridad, Versatilidad, Transparencia, Asociación
Insignium Iberia EAF S.A.U. es una empresa de asesoramiento financiero independiente que forma parte de un grupo financiero fundado en Zúrich en 2012. Ofrecemos un asesoramiento honesto y adaptado a las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro equipo de profesionales altamente cualificados, han ocupado puestos de responsabilidad en diversas instituciones financieras de los principales centros financieros del mundo. Esta experiencia, junto con nuestra pericia, compromiso e integridad, nos diferencia de nuestros competidores y nos han llevado a convertimos en una de las empresas independientes de asesoramiento financiero más importantes de Zurich.
Visión
Misión
Valores
Gestión de activos – Gestión patrimonial – Multifamily office
Gestión de activos – Gestión patrimonial – Multifamily office
Proceso 360º
Nuestro proceso de orientación personalizado
Relación con el cliente
Guiamos al cliente a través del mundo financiero.
Recolección de información
Recopilamos todos los datos del cliente y los mostramos de una forma completa y sencilla de entender.
Establecer políticas y perfiles de inversión
Nos comunicamos frecuentemente con el cliente para establecer políticas.
Implementar estrategias
Una vez aceptada nuestra propuesta, el banco del cliente ejecuta la misma
según las instrucciones del propio cliente.
según las instrucciones del propio cliente.
Revisar y discutir
Revisión y discusión a medida.
Asesoramiento Financiero
Supervisión y revisión de riesgos • Declaración de política de inversión • Implementación de cartera • Construcción de cartera • Asignación táctica de activos • Asignación estratégica de activos
Asesoramiento Financiero
Asesoramos al cliente con absoluta independencia, para así evitar conflictos de interés. A través de nuestra arquitectura abierta y nuestra red mundial, encontramos las mejores inversiones para usted. Nuestro objetivo es ofrecerle soluciones a medida, en la vanguardia de la industria financiera.
Nuestro proceso
Política de Inversión
Definición de Estratégia
Construcción e Implementación
Análisis y Control de Riesgo
Multifamily Office
Nuestra aportación al cliente no se limita solo al asesoramiento en materia de inversión. Una buena gestión patrimonial es más amplia y contempla un análisis y una valoración de posibles alternativas en los siguientes campos esenciales de nuestra actividad