Independência, Confiança, Integridade, Discrição, Segurança, Versatilidade, Transparência, Parceria
Insignium Iberia EAF S.A.U. é uma empresa independente de consultoria financeira que faz parte de um grupo financeiro fundado em Zurique em 2012. Oferecemos aconselhamento honesto e adaptado às necessidades de nossos clientes.
Nossa equipe de profissionais altamente qualificados ocupou cargos de responsabilidade sênior em grandes instituições financeiras situadas nos principais centros financeiros globais. Esta experiência, juntamente com o nosso conhecimento, dedicação e integridade, permitiu-nos destacar-nos entre os nossos pares e tornar-nos numa das mais importantes empresas financeiras independentes
Visão
Missão
Valores
Gestão de ativos – Wealth Management – Multifamily office
Gestão de ativos – Wealth Management – Multifamily office
Processo 360º
Nosso processo de orientação personalizado
Relacionamento com o cliente:
Guiando o cliente pelo mundo financeiro.
Coleta de dados
Obtendo todos os dados do cliente e mostrando-os de forma abrangente.
Estabelecimento de políticas e perfis de investimento
Comunicação frequente com o cliente para estabelecer política.
Implementar estratégias
Coloque o investimento para o cliente.
Revisão e discussão
Revisão e discussão sob medida.
Gestão de ativos
Monitoramento e Revisão de Risco • Declaração de Política de Investimento • Implementação de Carteira • Construção de Carteira • Alocação Tática de Ativos • Alocação Estratégica de Ativos
Gestão de ativos
Gerenciamos sua carteira de investimentos com absoluta independência para evitar conflitos de interesse. Selecionamos os melhores instrumentos financeiros disponíveis através da nossa rede internacional de analistas, aplicando rigorosamente a nossa política de arquitetura aberta. Nosso objetivo é oferecer soluções sob medida, presentes apenas na vanguarda do setor financeiro.
Nosso processo
Política de Investimento
Definindo a Estratégi
Construção e implementação
Análise e controle de risco
Multifamily Office
Nossa contribuição para o cliente não se limita à gestão de seus investimentos. Uma boa
gestão de ativos é mais amplo e inclui uma análise e avaliação de alternativas possíveis nos seguintes domínios essenciais da nossa actividade.
gestão de ativos é mais amplo e inclui uma análise e avaliação de alternativas possíveis nos seguintes domínios essenciais da nossa actividade.