Consultoria de ativos
Assessoramos sua carteira de investimentos com absoluta independência para evitar conflitos de interesse. Selecionamos os melhores instrumentos financeiros disponíveis através da nossa rede internacional de analistas, aplicando rigorosamente a nossa política de arquitetura aberta. Nosso objetivo é oferecer soluções sob medida, presentes apenas na vanguarda do setor financeiro.
Nosso processo
01
Política de Investimento
Definir sua política de investimento é essencial como guia para nossa equipe de gestão de portfólio. Quanto mais informações forem coletadas, melhor será a qualidade da política de investimento. A política é fundamental para garantir que a alocação de ativos atenda aos requisitos e expectativas dos clientes.
02
Definindo a Estratégia
Definimos a estratégia de investimento de acordo com o perfil de investimento do cliente visando estabelecer os limites necessários para uma visão de longo prazo. Como sempre haverá oscilações de curto prazo nos mercados, faremos ajustes táticos temporários para levar em conta essas circunstâncias.
03
Construção e implementação
A aplicação da estratégia de investimento é de responsabilidade do nosso comitê de alocação de ativos. Nosso AAC determina nossos universos de investimento. A nossa equipa de gestão de ativos utiliza estes universos para selecionar os ativos que se enquadram na estratégia de investimento definida por cada cliente. Trabalhamos em estreita colaboração com os bancos custodiantes, gestores de ativos e analistas de mercado para garantir fontes de informação diversas e contrastantes.
04
Análise e controle de risco
Discussões regulares com clientes e análises de desempenho auxiliam nossos gestores de ativos a aperfeiçoar a alocação de ativos e alinhar nossa tomada de decisão com os interesses de nossos clientes. Como os mercados financeiros estão em constante mudança, reuniões regulares com clientes nos permitem identificar oportunidades e assim ajustar nossa estratégia no curto, médio e longo prazo.
Multifamily Office
Nossa contribuição para o cliente não se limita à assessoramento do seus investimentos. A boa gestão de ativos é mais ampla e inclui uma análise e avaliação de possíveis alternativas nas seguintes áreas essenciais da nossa atividade:
- Ao controle
- Consolidação e relatórios
- Otimização de impostos
- Estruturação
- Diversificação geográfica
- Protocolo familiar
- Sucessão
Ajudar nossos clientes a transcender seu legado é nosso maior orgulho.
Nossa equipe acumulou uma grande experiência assessorando famílias e empresas internacionais em relação a esses elementos essenciais da gestão de patrimônio. Esta experiência em conjunto com a nossa ampla rede de advogados, auditores e especialistas externos permite-nos tratar e gerir com sucesso situações de enorme complexidade.
